ประกันรายย่อยรับศึก AI บริษัทเทครุกชิงตลาด–ลูกค้า

“ฟิทช์ ” ประเมิน AI สร้างความเสี่ยง เปลี่ยนโฉมธุรกิจประกันระดับปานกลางในช่วง 5 ปีข้างหน้า ชี้ประกันรายย่อยเผชิญแรงแข่งขันมากกว่าประกันภาคธุรกิจ ขณะที่ประกันต่อต้องจับตาความแม่นยำของแบบจำลองและการกำหนดราคา ด้านผลสำรวจ Accenture พบ 81% ของบริษัทประกันมีเบี้ยรับเพิ่มอย่างน้อย 5% จากโครงการด้านข้อมูลและ AI

เว็บไซต์ Insurance Asia รายงานข่าวอ้างอิงการประเมินของ”ฟิทช์ เรทติ้งส์” (Fitch Ratings) ระบุ บริษัทประกันภัยจะเผชิญความเสี่ยงระดับปานกลางจากการที่ปัญญาประดิษฐ์( AI) เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจในช่วง 5 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ เครือข่ายการจัดจำหน่ายที่มีอยู่เดิม และการเข้าถึงข้อมูลผู้ถือกรมธรรม์ จะช่วยปกป้องสถานะเครดิตของบริษัทประกันภัย

ในการทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test)ด้าน AI ฟิทช์กำหนดคะแนนความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ หรือ Business Disruption ให้กับทุกกลุ่มย่อยของธุรกิจประกันภัยที่ระดับ 20 คะแนนจากเต็ม 100 คะแนน สะท้อนว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่ออันดับเครดิตภายใต้สถานการณ์เชิงลบยังอยู่ในวงจำกัด

บริษัทประกันภัยสามารถนำข้อมูลผู้ถือกรมธรรม์ที่ตนมีอยู่ รวมถึงความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน มาใช้พัฒนาบริการที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ขณะเดียวกัน ความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ตลอดจนข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและเงินกองทุน ยังเป็นอุปสรรคที่ทำให้บริษัทเทคโนโลยี (Technology Firms ) เข้าสู่ตลาดได้ยากขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันภัยที่ให้บริการลูกค้ารายย่อยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสูงกว่าบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยลูกค้าภาคธุรกิจ(Corporate) เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับรายย่อยมักมีรูปแบบเป็นมาตรฐานมากกว่า อีกทั้งความต้องการและความชอบของผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วกว่า

ฟิทช์ กล่าวว่า AI อาจทำให้การแข่งขันในตลาดประกันภัยรายย่อยรุนแรงมากขึ้น เมื่อบริษัทเทคโนโลยีพัฒนาวิธีใหม่ในการเข้าถึงลูกค้าและให้บริการ เพราะฉะนั้น บริษัทประกันภัยจึงอาจจำเป็นต้องปรับรูปแบบการจัดจำหน่ายและการบริการลูกค้าให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

สำหรับบริษัทรับประกันภัยต่อ( Reinsurers) ความเสี่ยงที่ AI จะเข้ามาลดบทบาทของคนกลางในช่องทางการจัดจำหน่ายอยู่ในระดับต่ำกว่าบริษัทประกันภัยโดยตรง แต่ AI อาจสร้างความท้าทายต่อภารกิจหลักของธุรกิจรับประกันภัยต่อ นั่นคือ การสร้างแบบจำลองและการกำหนดราคาความเสี่ยง

ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่หรือเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในธุรกิจประกันภัยประเภทที่อ่อนไหวต่อความเสียหายสะสม (Accumulated Losses) อาจตรวจจับได้ยากหากอาศัยข้อมูลในอดีตและวิธีสร้างแบบจำลองแบบดั้งเดิม

ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจนำไปสู่การกำหนดราคาที่คลาดเคลื่อน การตั้งสำรองที่ไม่เพียงพอ และการสะสมภาระความเสี่ยงที่บริษัทไม่ต้องการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินของบริษัทรับประกันภัยต่อ

การทดสอบภาวะวิกฤติของฟิทช์ครั้งนี้ประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตในช่วงเวลา 5 ปี ครอบคลุมภาคธุรกิจ (Corporate) สถาบันการเงิน โครงสร้างพื้นฐาน และตราสารการเงินที่มีโครงสร้าง โดยพิจารณาสถานการณ์เชิงลบ 3 รูปแบบ ได้แก่ การลงทุนมากเกินไป (Over-investment) การด้อยค่าของสินทรัพย์ ( Asset Impairment) และการเปลี่ยนแปลงที่กระทบรูปแบบธุรกิจ( Business Disruption)

คะแนนการประเมินอยู่ระหว่าง 0–100 คะแนน โดยคะแนนที่สูงขึ้นหมายถึงผลกระทบเชิงลบที่อาจรุนแรงขึ้นต่ออันดับเครดิตของผู้ออกตราสารโดยเฉลี่ยภายใต้สถานการณ์เชิงลบ

อีกด้านหนึ่ง รายงานก่อนหน้านี้ระบุว่า บริษัทประกันภัยเริ่มได้รับประโยชน์จาก AI ที่วัดผลได้แล้ว แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้อย่างบูรณาการทั่วทั้งองค์กร

รายงานดังกล่าวคือผลวิจัยของ Accenture เรื่อง “How insurers drive revenue by deploying AI with intent :บริษัทประกันภัยใช้ AI อย่างมีกลยุทธ์เพื่อเพิ่มรายได้อย่างไร” พบว่า 81% ของบริษัทประกันภัยที่ตอบแบบสำรวจระบุว่า โครงการด้านข้อมูลและ AI ช่วยเพิ่มเบี้ยประกันภัยรับรวม( Gross Written Premiums )ได้อย่างน้อย 5%

Accenture สำรวจผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจประกันภัย 263 คน ซึ่งรับผิดชอบด้านข้อมูล, AI, เทคโนโลยี และการเปลี่ยนผ่านธุรกิจ ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และทวีปอเมริกา พร้อมสัมภาษณ์ผู้บริหารในอุตสาหกรรมเพิ่มเติมอีก 15 คน

เมื่อจำแนกตามระดับการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัย พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจ 55% ระบุว่า เบี้ยประกันภัยรับรวมเพิ่มขึ้น 5–10%, ผู้ตอบแบบสำรวจ 19% ระบุว่า เบี้ยประกันภัยรับรวมเพิ่มขึ้น 10–20% และผู้ตอบแบบสำรวจ 7% ระบุว่า เบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น มากกว่า 20%

Accenture เผยว่า การเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยมาจากการนำ AI ไปใช้ในหลายด้าน ทั้งการกำหนดราคาที่ดีขึ้น การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย และการขายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมให้กับลูกค้าเดิม หรือ Cross-selling

นอกจากนี้ โครงการด้าน AI ยังช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการพิจารณารับประกันภัย และเพิ่มความแม่นยำในการพิจารณารับประกันภัยด้วย