ศึกประกันเวียดนามเดือด! ผู้เล่นใหม่เร่งชิงตลาดโต

ศึกประกันวินาศภัยเวียดนามร้อนแรง ผู้เล่นใหม่แห่ชิงเค้กในตลาดโตเร็ว “AM Best” ชี้เศรษฐกิจโต-ดิจิทัล-กฎเกณฑ์ใหม่ หนุนตลาดขยายตัวต่อเนื่อง “ประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุ”โตเด่นผ่านแบงก์แอสชัวรันส์และ Embedded Insurance ขณะประกัน EV และประกันทรัพย์สินรับอานิสงส์การปฏิรูปกฎระเบียบ เพิ่มความยืดหยุ่นด้านราคาและบริหารความเสี่ยง

เว็บไซต์ Insurance Asia รายงานข่าวตลาดประกันวินาศภัยของเวียดนามยังคงดึงดูดบริษัทประกันภัยจากต่างประเทศและกลุ่มธุรกิจการเงินในประเทศให้เข้ามาแสวงหาโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในตลาดมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากมีผู้ประกอบการรายใหม่ทยอยเข้าสู่ตลาด ขณะที่บริษัทเดิมต่างเร่งขยายธุรกิจเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด

รายงานล่าสุดของ AM Best ระบุว่า ตลาดประกันภัยรายย่อย , ช่องทางดิจิทัล (Digital Channels) และ Embedded Insurance หรือการฝังผลิตภัณฑ์ประกันภัยเข้าไปกับสินค้าและบริการอื่น เป็นกลุ่มธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุด ขณะเดียวกัน ความต้องการประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (EV Insurance) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการพัฒนาด้านกฎระเบียบที่เอื้อต่อการเติบโตของตลาด

แนวโน้มตลาดยังแข็งแกร่ง

AM Best คาดว่า ตลาดประกันวินาศภัยเวียดนามจะยังคงมีแนวโน้ม “มีเสถียรภาพ” (Stable Outlook) ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ,ความต้องการซื้อประกันภัยที่เพิ่มขึ้น ,การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลายและการปฏิรูปกฎระเบียบประกันภัย

นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแรง รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้น ยังช่วยผลักดันความต้องการประกันภัยเชิงพาณิชย์(Commercial Insurance )ขณะที่การนำเทคโนโลยีมาใช้และการขยายช่องทางการจำหน่าย ทำให้ผลิตภัณฑ์ประกันรายย่อย โดยเฉพาะประกันสุขภาพ(Health) และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(Personal Accident : PA) เติบโตอย่างต่อเนื่อง

กฎใหม่หนุนบริษัทโค้ดราคาได้ยืดหยุ่นขึ้น

รายงานระบุว่า การปรับปรุงกฎระเบียบล่าสุดจะช่วยให้บริษัทประกันสามารถกำหนดเบี้ยประกันภัยได้เหมาะสมกับความเสี่ยงมากขึ้น และสามารถปรับตัวต่อสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วกว่าเดิม

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจเวียดนามจะขยายตัว 7.5% ในปี 2569 แม้จะชะลอลงเล็กน้อยจาก 8.0% ในปี 2568 แต่ยังถือเป็นหนึ่งในอัตราการเติบโตที่โดดเด่นของภูมิภาค

AM Best ระบุเพิ่มเติมว่า การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการไหลเข้าของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) และการย้ายฐานห่วงโซ่อุปทานมายังเวียดนาม ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แม้ว่าจะยังมีความเสี่ยงจากกระแสกีดกันทางการค้าและความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกก็ตาม

ประกันรถยนต์-ประกันทรัพย์สินได้อานิสงส์

รายงานชี้ว่า การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย ทำให้บริษัทประกันภัยสามารถกำหนดราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น โดยอ้างอิงจากประวัติการเคลมของลูกค้า

ขณะเดียวกัน พระราชกฤษฎีกาเลขที่ 105/2025/ND-CP ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 จะช่วยยกระดับความเหมาะสมของอัตราเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพความเสี่ยงของทรัพย์สิน ผ่านการกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เข้มงวดมากขึ้น

ประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุโตนำตลาด

ตลาดประกันวินาศภัยเวียดนามมีการเติบโตของเบี้ยประกันภัยอย่างแข็งแกร่งในปี 2568 และโมเมนตัมดังกล่าวยังต่อเนื่องมาถึงในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 โดยแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่งเติบโตผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรต่าง ๆ โดยเฉพาะช่องทางขายผ่านธนาคารหรือแบงก์แอสชัวรันส์ (Bancassurance) และ Embedded Insurance ที่ช่วยขยายการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำไรฟื้นตัว-ประกันต่อยังหนุน

ผลประกอบการของบริษัทประกันภัยวินาศภัยในปี 2568 ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญจากผลการรับประกันภัยที่ดีขึ้น หลังจากได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นยางิ (Typhoon Yagi) ในปี 2567 รวมถึงการปรับขึ้นอัตราเบี้ยประกันภัยอัคคีภัยและประกันภัยการระเบิด( Explosion insurance) ภาคบังคับ

สำหรับแนวโน้มในช่วง 12 เดือนข้างหน้า AM Best คาดว่า บริษัทประกันภัยจะยังได้รับประโยชน์จากตลาดรับประกันภัยต่อ (Reinsurance) ที่มีขีดความสามารถในการรับประกันภัยที่เพียงพอและเงื่อนไขการต่ออายุสัญญาประกันภัยต่อที่เอื้ออำนวยมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติรุนแรงในอนาคตได้