Insure World : ประกันสุขภาพพุ่งหนุนรีอินชัวเรอร์โต จับตา!”เอเชีย”โอกาสมหาศาลหลังโควิด

ประกันสุขภาพทั้งโลกขยายตัว หนุนประกันต่อโตตาม เครื่องมือลดเสี่ยงบริษัทประกันภัย เพิ่มคาปาซิตี้ พร้อมช่วยพัฒนาโปรดักต์ใหม่ แมเนจเคลม จับตา!หลังโควิด ภูมิภาคเอเชีย โอกาสมหาศาลขึ้นแท่นตลาดประกันสุขภาพโตเร็วที่สุด โดยเฉพาะจีนและตลาดเกิดใหม่ ประชาชนต้องการประกันสุขภาพเยอะ ลดต้นทุนค่ารักษา

เว็บไซต์ Insurance Asia รายงานว่า บริษัท เอเอ็ม เบสท์ สำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำระดับโลก เปิดเผยว่า ตลาดประกันภัยต่อประกันภัยสุขภาพทั่วโลกยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การเติบโตของเบี้ยประกันภัยมีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงก็ตาม

เอเอ็ม เบสท์พบว่า ในปี 2566 ตลาดสหรัฐอเมริกามีประกันภัยสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็นแรงขับเคลื่อนจากตลาดประกันภัยเชิงพาณิชย์ (commercial ) และตลาดกลุ่ม Stop-loss ขณะที่เอเชียก็ผงาดขึ้นเป็นตลาดที่มีการเติบโตเร็วที่สุดด้านประกันสุขภาพ ส่งผลให้มีความต้องการการสนับสนุนด้านการประกันภัยต่อเพิ่มมากขึ้น

แม้ว่าผลกระทบโดยตรงของโควิด-19 (COVID-19 ) ต่อการใช้บริการประกันสุขภาพและการเคลมค่าสินไหมทดแทนจะลดลงแล้วก็ตาม แต่ผลที่ตามมาของโควิด-19 ทำให้มีการใช้บริการการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นทั่วโลก โดยผลจากการเลื่อนการตรวจวินิจฉัยโรคในช่วงที่โควิด-19 ระบาด ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคหัวใจเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ นอกจากนี้ การตระหนักรู้ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีทางกายที่เพิ่มขึ้น ยังผลักดันให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นแสวงหาการดูแลการป้องกันผ่านระบบประกันภัยสุขภาพ

ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ต่างๆ โดยเฉพาะในเอเชีย ความต้องการประกันภัยต่อประกันภัยสุขภาพยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นผลจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเบี้ยประกันสุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีสิทธิประโยชน์คงที่ อาทิ ประกันภัยโรคร้ายแรงและประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นต้น มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในตลาดเกิดใหม่ อย่างไรก็ดี เมื่อตลาดเติบโตเต็มที่ ความต้องการผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพพื้นฐานจะค่อยๆ ลดลง ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพที่มีความซับซ้อน มีความคุ้มครองหลากหลาย ยังคงมีเบี้ยประกันภัยที่แพงเกินไปสำหรับผู้บริโภคตลาดมวลชนหรือตลาดแมส (Mass Market )

เอเอ็ม เบสท์กล่าวว่า บริษัทรับประกันภัยต่อ(Reinsurers ) มีส่วนร่วมมากขึ้นในการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพใหม่ๆ ด้วยการร่วมมือกับบริษัทประกันภัยหลักในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน ได้เห็นการพัฒนาที่สำคัญๆในตลาดประกันภัยสุขภาพ โดยประกันภัยโรคร้ายแรงได้รับความนิยมในตลาดจีนมาเป็นเวลาหลายปี มีอัตราการทำประกันภัยที่สูงในช่วง 10 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ต้นทุนด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีการตรวจคัดกรองผู้ป่วยบ่อยขึ้นและการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้น

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด บริษัทประกันภัยในประเทศจีนกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยมุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มประชากรเฉพาะกลุ่ม เช่น ผู้สูงอายุ เยาวชน และสตรี เป็นต้น ซึ่งการรวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาลช่วยเพิ่มความสามารถในการรับประกันภัยและกำหนดราคาเบี้ยประกันภัย (pricing)

นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังให้บริการข้อมูลด้านสุขภาพของประชากรแก่บริษัทประกันภัยเอกชนและสนับสนุนความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทประกันภัยด้วย

บริษัทประกันภัยต่อด้านสุขภาพส่วนใหญ่เป็นบริษัทในท้องถิ่นหรือในภูมิภาค แต่ผู้เล่นระดับโลกยังคงมีบทบาทในตลาดอยู่เช่นกัน อย่างไรก็ดี การก่อตั้งบริษัทประกันภัยต่อรายใหม่มีข้อจำกัดเนื่องจากความท้าทายด้านกฎระเบียบและการขาดความสนใจจากตลาดทุน

เอเอ็ม เบสท์กล่าวว่า โดยรวมแล้ว ผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพยังคงทำกำไรได้อยู่ ทำให้ความต้องการการสนับสนุนจากการประกันภัยต่อลดลง อย่างไรก็ตาม การทำประกันภัยต่อประกันสุขภาพในจีน มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 10% เท่านั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาจากขนาดที่ใหญ่โตของตลาดจีนแล้ว ยังคงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับบริษัทประกันภัยต่อในการเจาะตลาดจีน

ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีขนาดเล็ก บริษัทประกันภัยต่อยังคงสนับสนุนการเติบโตของประกันภัยสุขภาพ อยู่ ทั้งนี้ แม้ว่าระดับการทำประกันภัยต่อในกลุ่มประเทศเหล่านี้จะค่อนข้างน้อยก็ตาม แต่บริษัทประกันภัยต่อมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล การรับประกันภัย และการจัดการการเคลมสินไหมทดแทน

อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อด้านค่ารักษาพยาบาล( Medical inflation)และความถี่ของการเคลมสินไหมทดแทนประกันภัยสุขภาพที่สูงขึ้นในตลาดเหล่านี้ทำให้บริษัทประกันภัยต้องปรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งอาจทำให้มีความต้องการการประกันภัยต่อเพิ่มขึ้นเพื่อบรรเทาภาระด้านเงินทุนและสนับสนุนการเติบโตของประกันภัยสุขภาพ