ตลาดประกันญี่ปุ่นร่วงหนัก ส่วนแบ่งโลกเหลือ 3% ปี 2036

Allianz คาด ส่วนแบ่งตลาดประกันญี่ปุ่นจ่อร่วงเหลือ 3% ของตลาดโลกภายในปี 2036 เหตุเติบโตช้ากว่าตลาดส่วนใหญ่ในเอเชีย ส่งผลสัดส่วนเบี้ยประกันของญี่ปุ่นในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง จับตา!ตลาดอินเดียจ่อแซง โตเฉลี่ย 10.5% ต่อปีในทศวรรษหน้า

เว็บไซต์ Insurance Asia รายงานข่าวว่า ตามรายงานของ Allianz Research คาดการณ์ ตลาดประกันภัยของญี่ปุ่นมีแนวโน้มเติบโตช้ากว่าตลาดส่วนใหญ่ในเอเชียตลอดช่วง 10 ปีข้างหน้า ส่งผลให้สัดส่วนเบี้ยประกันภัยของญี่ปุ่นในตลาดโลกปรับลดลง ขณะที่ตลาดอย่างจีนและอินเดียขยายตัวได้รวดเร็วกว่า

ในปี 2025 (2568) ญี่ปุ่นมีเบี้ยประกันภัยรับรวมเติบโต 2.1% ต่ำกว่าอัตราการเติบโตของตลาดโลกอยู่ที่ 7.1%

เมื่อเปรียบเทียบกัน ตลาดประกันภัยในเอเชียไม่รวมจีนและญี่ปุ่นมีเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น 10.9% ในปี 2025 ซึ่งมากกว่าสองเท่าของอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 4.9% ในช่วง 10 ปีก่อนหน้า

ในปี 2025 ญี่ปุ่นมีเบี้ยประกันภัยจากธุรกิจประกันวินาศภัย (Property & Casualty หรือ P&C) และประกันชีวิตรวมกันราว 301.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (265.2 พันล้านยูโร) ประกอบด้วย เบี้ยประกันชีวิต 235.0 พันล้านดอลลาร์ (206.7 พันล้านยูโร) และเบี้ยประกันวินาศภัย 66.5 พันล้านดอลลาร์ (58.5 พันล้านยูโร)

สำหรับประกันสุขภาพ ญี่ปุ่นไม่ได้รายงานแยกออกมาเป็นหมวดหมู่เฉพาะ เนื่องจากโดยทั่วไป ธุรกิจดังกล่าวถูกจัดอยู่ในกลุ่มประกันภัยประเภท “Third Sector” ซึ่งอยู่ภายใต้ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

Allianz ระบุว่า การเติบโตของตลาดญี่ปุ่นชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะธุรกิจประกันชีวิต ในปี 2025 เบี้ยประกันชีวิตของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเพียง 1.5% เทียบกับจีนที่เติบโตถึง 11.4% และตลาดเอเชียส่วนที่เหลือ ซึ่งไม่รวมญี่ปุ่นและจีน ที่ขยายตัว 13.1%

โดยรวมแล้ว ตลาดประกันชีวิตในเอเชียเติบโต 9.9% ในปี 2025 และตลาดส่วนใหญ่มีอัตราการเติบโตในระดับเลขสองหลัก

แม้การเติบโตจะชะลอตัว แต่ญี่ปุ่นยังคงเป็นหนึ่งในตลาดประกันภัยที่พัฒนาแล้วของเอเชีย โดยเบี้ยประกันภัยรวมของญี่ปุ่นคิดเป็นประมาณ 7.4% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปี 2025 เทียบกับค่าเฉลี่ยของเอเชียที่ 5.1%

ขณะเดียวกัน การใช้จ่ายด้านเบี้ยประกันภัยต่อหัวของชาวญี่ปุ่น เฉลี่ย 2,448 ดอลลาร์ (2,154 ยูโร) ต่อคน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียที่ 447 ดอลลาร์ (393 ยูโร) ต่อคนอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ช่องว่างด้านอัตราการเติบโตของตลาดประกันภัยญี่ปุ่นมีแนวโน้มขยายต่อไป โดย Allianz คาดว่า เบี้ยประกันวินาศภัยของญี่ปุ่นจะเติบโตเฉลี่ย 2.5% ต่อปีในช่วงปี 2026-2036 (2569-2579) ขณะที่เบี้ยประกันชีวิตจะเติบโตเฉลี่ย 2.9% ต่อปี

เมื่อเทียบกันแล้ว Allianz คาดว่า ธุรกิจประกันวินาศภัยในเอเชียโดยรวมจะเติบโตเฉลี่ย 6.2% ต่อปี และจีนจะเติบโต 6.3% ต่อปี

จากแนวโน้มดังกล่าว คาดว่า ส่วนแบ่งตลาดประกันภัยของญี่ปุ่นในตลาดโลกจะลดลงเหลือ 3.0% ในปี 2036 จาก 3.9% ในปี 2025 ในทางกลับกัน ส่วนแบ่งของจีน คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 13.4% จาก 10.9% ขณะที่ตลาดเอเชียที่ไม่รวมจีนและญี่ปุ่นมีแนวโน้มส่วนแบ่งตลาดเพิ่มเป็น 9.4% จาก 8.1%

อินเดียเองก็กำลังไล่ตามญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง โดย Allianz คาดว่า ตลาดประกันภัยของอินเดียจะเติบโตเฉลี่ยประมาณ 10.5% ต่อปีตลอดทศวรรษข้างหน้า และอินเดียอาจท้าทายญี่ปุ่นในฐานะตลาดประกันชีวิตที่มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของเอเชียภายในปี 2036