เบี้ยประกันต่อเอเชียปี2570 จ่อลงต่อ แข่งขันสูง แม้ภัยพิบัติยังกดดัน

“AM Best “ชี้เทรนด์เบี้ยประกันต่อปี 2570 คาดสัญญาที่ไม่มีสินไหมรายใหญ่ได้อานิสงส์ราคาลดลงต่อเนื่อง ขณะที่ภัยธรรมชาติยังกดดันกำไร และการควบรวมบริษัทประกันญี่ปุ่นอาจลดความต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม

เว็บไซต์ Insurance Asia รายงานข่าว ราคาเบี้ยประกันภัยต่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก( APAC )มีแนวโน้มปรับลดลงต่อเนื่องในปี 2570 (2027) เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้นและขีดความสามารถในการรับประกันภัยต่อ(Capacity) ที่มีอยู่ในตลาด กดดันอัตราเบี้ยประกันภัยต่อ

AM Best บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ระบุในรายงานเดือนพฤศจิกายน ปี 2569 (2026) ว่า สัญญาประกันภัยต่อที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสินไหมทดแทนรายใหญ่มีแนวโน้มได้รับการปรับราคาเบี้ยประกันภัยลดลงต่อเนื่อง หลังจากราคาปรับลดลงในลักษณะเดียวกันมาแล้วในรอบการต่ออายุสัญญาปี 2569

อัตราเบี้ยประกันภัยต่อปรับลดลงในหลายตลาด ทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จากการที่บริษัทรับประกันภัยต่อระหว่างประเทศแข่งขันกันเข้ารับงาน

แม้ราคาเบี้ยประกันภัยต่อจะลดลง แต่ AM Best คาดว่า บริษัทประกันภัยจะยังคงรักษาระดับความเสี่ยงที่รับไว้เอง( Risk Retention )โดยรวมค่อนข้างทรงตัว ขณะที่บางบริษัทอาจซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม เพื่อรองรับสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

รายงานยังระบุว่า ภัยธรรมชาติ (Natural Catastrophes ) ยังคงเป็นความท้าทายต่อบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อในภูมิภาค โดยเฉพาะตลาดที่เผชิญความเสี่ยงจากแผ่นดินไหว พายุไต้ฝุ่น และน้ำท่วม

บริษัทรับประกันภัยต่อที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์รายงานกำไรจากการรับประกันภัยสำหรับธุรกิจประกันภัยนอกประเทศ รวม 455 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 352 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2568 ลดลงจากประมาณ 1,100 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปี 2567 (2024) (1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ประมาณ 26 บาท)

กำไรที่ลดลงเป็นผลจากสินไหมทดแทนภัยธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในเมียนมาเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2568 ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายที่มีการทำประกันภัยไว้ (Insured Losses) ประมาณ 1,000–2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ขณะเดียวกัน บริษัทรับประกันภัยต่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีรายได้สุทธิจากการให้บริการประกันภัยเพิ่มขึ้น 4% ในปี 2568 พลิกจากที่ลดลง 4.1% ในปี 2567 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 14.1% โดยได้รับแรงสนับสนุนจากกำไรสะสมและผลตอบแทนจากการลงทุน

อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม (Combined Ratio) เพิ่มขึ้นเป็น 92% จาก 91.4% สะท้อนความสามารถในการทำกำไรจากการรับประกันภัยที่ลดลงเล็กน้อย ทั้งนี้ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมที่ต่ำกว่า 100% หมายถึงรายได้จากการรับประกันภัยยังสูงกว่าค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมกัน

AM Best ระบุว่า บริษัทรับประกันภัยต่อมีแนวโน้มเสนอราคาเบี้ยประกันภัยที่ต่ำลงและเงื่อนไขที่ดีขึ้นให้แก่บริษัทประกันภัยที่มีประวัติสินไหมทแทนดีและมีแนวทางบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่งมากขึ้น

AM Best ยังคาดว่า การแข่งขันจะรุนแรงมากขึ้นจากการที่บริษัทรับประกันภัยต่อระหว่างประเทศเข้าสู่ตลาดเอเชียเพิ่มขึ้น ขณะที่บริษัทประกันภัยยังคงปรับเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองให้สอดคล้องกับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

สำหรับในญี่ปุ่น แผนควบรวมกิจการระหว่าง Mitsui Sumitomo Insurance และ Aioi Nissay Dowa Insurance ในเดือนเมษายน ปี 2570 อาจทำให้ความต้องการซื้อประกันภัยต่อลดลงอีก และเพิ่มแรงกดดันต่อราคาในตลาด

AM Best คาดว่า บริษัทรับประกันภัยต่อจะยังคงคัดเลือกความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะธุรกิจที่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติในระดับสูง