“ทิพย”คัมแบ็กตลาด EV! ปรับเกมควง”ผิงอัน”ยักษ์จีนชิงเค้ก

ตลาดประกันรถยนต์ไฟฟ้า(EV) สั่นสะเทือน เมื่อ”บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) “เบอร์ 2 ในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย เตรียม”คัมแบ็ก”เข้าสู่ตลาดประกันรถ EV ที่มีเบี้ยประกันรวมทั้งตลาดประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทอีกครั้ง หลังจากในปีที่ผ่านมา ”ถอยฉาก” ออกมาชั่วคราว ปรับลดพอร์ตการรับประกันภัยลง เนื่องจากสถาณการณ์ในตลาดที่มีการแข่งขันด้านราคา (pricing) เบี้ยประกันภัยอย่างดุเดือด สวนทางกับอัตราความเสียหาย (Loss Ratio) ที่พุ่งสูง เมื่อรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ทำให้อัตรารายจ่ายรวม(Combine Ratio) พอร์ตประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ในภาวะขาดทุนทุกบริษัท

“ในปีที่ผ่านมา เราตัดสินใจถอนตัวเองออกมาจากการประกันรถEV จากก่อนหน้านั้น ทิพยมีเบี้ยประกันรถ EVอยู่ประมาณ 500 ล้านบาท พอเราถอนตัวออกมา ไม่ใช่ถอยแบบสิ้นสุด แต่เราถอยออกมา price ในราคาของเรา ไม่แข่งกับตลาด เราโชคดีที่มีลูกค้าบางจำนวนยังพร้อมที่จะจ่ายในราคาทิพย ทำให้พอร์ตเบี้ยประกันรถEV ของทิพย จาก 500 ล้านบาท ตอนนี้ลงมาเหลือ 100 กว่าล้านบาท ก็หายไปเยอะ” “ดร.สมพร สืบถวิลกุล” กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย กล่าวถึงเหตุผลการถอยจากตลาดรถEV

@ MOU “ผิงอัน” ยักษ์จีน พันธมิตรใหม่ลุยตลาดEV

จุดที่น่าจับตาคือการประกาศ”คัมแบ็ก”ชิงเค้กประกันรถยนต์ EV ของทิพยประกันภัยครั้งนี้ ทิพยประกันภัย” เดินเกมใหม่” โดยได้พันธมิตรใหม่ที่จะเข้ามาร่วมลุยตลาด ”เสริมจุดแข็ง–ปิดจุดอ่อน” อย่าง“บริษัท ผิงอัน พีแอนด์ซี อินชัวรันส์ คอมพานี ออฟ ไชน่า จำกัด” (Ping An) ยักษ์ประกันวินาศภัยของจีนที่มีความเชี่ยวชาญประกันภัยทุกประเภท หนึ่งในนั้นคือประกันรถ EV ที่”ผิงอัน”ได้พิสูจน์แล้วว่า สามารถทำกำไรจากประกันภัย EV ได้

ทิพยประกันภัย โดย “ดร.สมพร”และบริษัทผิงอัน พีแอนด์ซี อินชัวรันส์ คอมพานี ออฟ ไชน่า จำกัด (Ping An) โดย “หลิว จีซง” ผู้จัดการทั่วไป ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ภายใต้หัวข้อ “โครงการขยายการรับประกันภัยรถยนต์จีน” เพื่อสนับสนุนผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีน (EV) ในการขยายตลาดสู่ระดับโลก พิธีลงนามจัดขึ้นโดย บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (Howden Maxi) ซึ่งเป็นนายหน้าประกันภัยระดับนานาชาติ เป็นผู้ดำเนินการจัดงานและประสานความร่วมมือ โดย”จิตวุฒิ ศศิบุตร “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ ซึ่งพิธีลงนามดังกล่าว จัดขึ้นในงานประชุม “Thailand Reinsurance Conference (TRC) 2025” เวทีประชุมประกันภัยต่อระดับโลกที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม2568 ที่ผ่านมา

“ดร.สมพร” กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ธุรกิจรถยนต์และอุตสาหกรรมจากประเทศจีนที่ดำเนินกิจการในตลาดไทย โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคประกันภัยของจีนและไทย เพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้า และนำเสนอทางออกด้านการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม รองรับการเติบโตของธุรกิจระหว่างประเทศในยุคเศรษฐกิจพลังงานสะอาด ซึ่งถือเป็นก้าวแรกในการจับมือกันระหว่างบริษัทประกันภัยยักษ์ใหญ่จากทั้ง 2 ประเทศที่อาจสร้างการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมประกันภัยในประเทศไทย

@ Extended Insurance Solutions โปรดักต์แรกเจาะตลาดรถ EV

ภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ ทั้งสามฝ่ายจะร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบขยาย (Extended Insurance Solutions) สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของจีนในประเทศไทย เป็นโปรดักต์แรก โดยผิงอันจะเป็นผู้รับประกันภัยต่อจากทิพยประกันภัย เหตุผลที่เริ่มด้วย Extended Insurance Solutions เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าของจีนได้เข้ามาทำตลาดในไทย 2-3 ปี และกำลังจะครบ 4-5 ปี ขณะที่ระยะเวลาการรับประกันจากผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 5 ปี ทำให้ความต้องการขยายระยะเวลาประกัน จะมีมากขึ้นเมื่อใกล้ครบกำหนดเพื่อที่เจ้าของรถจะได้รับความคุ้มครองต่อเนื่อง

“Extended Insurance Solutions คือการรับประกันภัยที่ขยายจากระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้า อย่างบริษัทรถยนต์จะมี Warranty รถยนต์ 1-3 ปี แล้วแต่บริษัท หลังจากหมด Warranty ไม่มีการรับประกัน เจ้าของรถสามารถซื้อประกันตัวนี้ เพื่อขยายระยะเวลาการรับประกันเพิ่มเติมได้ คุ้มครองรถเกิด Breakdown (เสียกลางคัน) ไม่ใช่เกิดอุบัติเหตุ เช่นเครื่องเสีย แบตเตอรี่มีปัญหา ระบบไฟฟ้ามีปัญหา ทิพยจะเข้าไปดูแลซ่อมให้ ”

@ ย้ำ“ผิงอัน” เก๋าเกม EV ทำพอร์ตกำไร นำ ”โนว์ฮาวน์” ต่อยอด/หวังเบี้ย500ล้าน

“ดร.สมพร” ย้ำว่า เนื่องจาก”ผิงอัน” มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนมาอย่างยาวนาน และได้ปรับปรุงระบบจนมีความเชื่อมั่นว่าสามารถสร้างกำไรได้ โดย”ผิงอัน”จะนำเทคโนโลยีและโนว์ฮาวน์( Know-how) ด้านการประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้ามาปรับใช้และพัฒนาในประเทศไทยร่วมกับทิพยประกันภัย เพื่อให้รถยนต์ไฟฟ้าของจีนได้รับการคุ้มครองอย่างครอบคลุม โดยมีแผนการเปิดตัว Extended Insurance Solutions ภายใน 1-2 เดือนนี้

”ไทมมิ่ง”ในการคืนสนามประกันรถ EV เต็มรูปแบบนั้น ”ดร.สมพร”กล่าวว่า ประมาณกลางปี 2569 ทิพยประกันภัยจะกลับเข้าสู่ตลาดประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าอีกครั้งโดยเริ่มจากรถยนต์ไฟฟ้าของจีนที่ทำตลาดในประเทศไทย หลังจากชะลอรับประกันภัยมาระยะจากเหตุผลข้างต้น โดยมี “ผิงอัน”เป็นผู้รับประกันภัยต่อ และใช้เทคโนโลยีและโนฮาวน์ของ”ผิงอัน”เพื่อปรับปรุงอัตราความเสียหาย(Loss Ratio )รถยนต์ไฟฟ้าให้ดีขึ้น ทำให้เมื่อถึงเวลานั้น ทิพยประกันภัยจะทำตลาดประกันรถยนต์ไฟฟ้าของจีนได้อย่างครบถ้วนทั้งประกันอุบัติเหตุรถยนต์และ Extended Insurance Solutions

“การคัมแบ็กตลาดEV รอบนี้ เราเชื่อมั่นว่าด้วยความเชี่ยวชาญของ”ผิงอัน” จะทำให้เราสามารถสร้างเบี้ยประกันได้เท่าช่วงก่อนคือ 500 ล้านบาท ความร่วมมือระหว่างเรากับ”ผิงอัน” ไม่ได้มีแค่ EV เท่านั้น ในอนาคตอันใกล้ เราจะขยายความร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากประกันรถยนต์ รองรับกลุ่มลูกค้าชาวจีนที่เข้ามาทำธุรกิจ ท่องเที่ยวหรือศึกษาในประเทศไทย”

@ ปักธง!เพิ่มพอร์ตรถยนต์อย่างต่ำ 30% ลดซ่อมห้าง/ชูอู่ในเครือการันตีอะไหล่แท้

นอกจากการรุกตลาดประกันEV แล้ว “ดร.สมพร”กล่าวว่า ในปี 2569 ทิพยประกันภัย มีเป้าหมายจะขยายสัดส่วนประกันภัยรถยนต์เพิ่มขึ้นจากเดิมที่จำกัดไม่ให้เกิน 25% ของพอร์ตเบี้ยประกันภัยทั้งหมดจะเพิ่มเป็นอย่างน้อย 30% ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯมีสัดส่วนประกันภัยรถยนต์ประมาณ21% หรือคิดเป็นเบี้ยประมาณ 6,000 ล้านบาทจากเบี้ยประกันภัยรับรวมประมาณ 30,000ล้านบาท (อีก79% เป็นพอร์ตประกันภัยไม่ใช่รถยนต์(Non-Motor)

อย่างไรก็ดี บริษัทฯอยู่ระหว่างปรับพอร์ตงานประกันภัยรถยนต์ โดยได้ชะลอรับประกันภัยรถยนต์ซ่อมห้างเนื่องจากมีอัตราความเสียหาย(Loss Ratio) สูงและมุ่งขยายพอร์ตงานประเภทอื่นที่มี Loss Ratio ไม่สูงแทน โดยสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่มาทดแทน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ “Premium Plus Garage “ โดยการันตีหากลูกค้านำรถเข้าซ่อมอู่ในเครือทิพยประกันภัย บริษัทฯการันตีอะไหล่แท้ทุกชิ้น ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯมีอู่ในเครือประมาณ 300 กว่าอู่ มีมาตรฐานเทียบเท่าอู่ห้าง หลังจากเปิดแคมเปญนี้ได้ประมาณ 3 เดือนได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าดี

“เรามีพอร์ตซ่อมห้างอยู่ในทิพยเกือบ 2,000 ล้านบาท จากเบี้ยรถยนต์ทั้งหมด 6,000 ล้านบาท ถือเป็นพอร์ตใหญ่ นโยบายของเราก็ระมัดระวังในการขายประกันซ่อมห้างมากขึ้น ทำให้เบี้ยซ่อมห้างลดลงเหลือ 1,500ล้านบาท ค่าเฉลี่ย Loss ซ่อมห้างของเราอยู่ที่ 90%ปลายๆ พอรวมคอมไบน์ เรโซก็เกิน100% เราก็คัดเลือกมากขึ้นเพราะในพอร์ตซ่อมห้างไม่ใช่ทุกแบรนด์จะมี Loss 90 กว่า% บางแบรนด์ก็ต่ำกว่า “

อนึ่ง “ผิงอัน” Ping An P&C เป็นผู้ให้บริการประกันวินาศภัยชั้นนำของจีน ให้บริการผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น รถยนต์ ทรัพย์สิน วิศวกรรม ขนส่ง ความรับผิด อุบัติเหตุ และสุขภาพ ก่อตั้งขึ้นในปี 2002 และมีสำนักงานใหญ่ในเมืองเซินเจิ้น โดยเป็นบริษัทย่อยหลักของ Ping An Insurance Group บริษัทมีความสามารถด้านดิจิทัลที่แข็งแกร่ง รวมถึงแอป Ping An Auto Owner ซึ่งมีผู้ใช้งานมากกว่า 218 ล้านคน Ping An P&C ได้รับอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินระดับ A (Excellent) จาก A.M. Best สะท้อนถึงฐานะเงินทุนที่มั่นคง ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ บริษัทยังคงขยายธุรกิจและนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในด้านประกันภัยสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) และการประกันภัยระหว่างประเทศ.-