จับตา!ประกันไซเบอร์โต7% เทรนด์สดใส “SMEs “โอกาสมหาศาล

มูดี้ส์เผยตลาดประกันไซเบอร์ทั่วโลกเติบโต 7% แตะ 15,000 ล้านดอลลาร์ แม้ดีมานด์ชะลอ แข่งราคาดุ แต่ยังคงทำกำไรได้ Combined Ratio ต่ำ 85% ชี้ตลาดสหรัฐฯ หดต่อเนื่อง ย้ำอนาคตสดใส ” อลิอันซ์”ยกเป็น “ความเสี่ยงโลกอันดับ 1” 4 ปีซ้อน ขณะที่ SMEs ซื้อประกันเพียง 10% ยังเป็นโอกาสขยายตัว

เว็บไซต์ Insurance Asia รายงานข่าวว่า มูดี้ส์ เรตติ้ง( Moody’s Ratings) เผยว่า ตลาดประกันภัยไซเบอร์( Cyber insurance) ทั่วโลก เติบโตขึ้น 7% มีเบี้ยประกันรวมเกือบ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 แต่แรงส่งการเติบโตชะลอตัวลงเป็นปีที่สองติดต่อกัน

การเติบโตส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคนอกสหรัฐอเมริกา ขณะที่เบี้ยประกันในตลาดสหรัฐฯ ที่เป็นตลาดใหญ่ ลดลง 1.5% เหลือ 7,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากลดลง 0.7% ในปี 2566

แม้ความต้องการหรืออุปสงค์ (demand) จะซบเซาและการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น แต่ประกันภัยไซเบอร์ยังคงมีกำไรในปี 2567 โดยมีอัตรารายจ่ายรวม (Combined Ratio) อยู่ที่ 79% สำหรับประกันภัยไซเบอร์ประเภทความคุ้มครองขั้นต้น( Primary Cyber) และ 84% สำหรับความคุ้มครองส่วนเกิน (Excess Coverage)

มูดี้ส์ วิเคราะห์ถึงแนวโน้มการเคลมสินไหมทดแทนว่า การโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไถ่หรือแรนซั่มแวร์( Ransomware )ยังคงเป็นตัวหลักขับเคลม แม้ว่ายอดการจ่ายเคลมมัลแวร์เรียกค่าไถ่ทั้งหมดจะลดลง 35% เหลือ 814 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมาก็ตาม

ยิ่งกว่านั้น สถาณการณ์การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดทำให้ราคาเบี้ยประกันปรับลดลง โดยข้อมูลของ Marsh ระบุว่า อัตราเบี้ยประกันไซเบอร์ในสหรัฐฯ ลดลง 7% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 ขณะที่ราคาเบี้ยประกันในสหราชอาณาจักร ลดลงเกือบ 19% ในช่วงเวลาเดียวกัน

ผู้รับประกันภัยบางรายเริ่มปรับกลยุทธ์จากการประกันภัยต่อแบบอัตราส่วน( Quota Share Reinsurance )ไปสู่การประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน( Excess-of-Loss Reinsurance) และหันมาสำรวจเครื่องมือใหม่ๆ เช่น พันธบัตรภัยพิบัติหรือ Catastrophe Bonds (CAT Bonds) และ Industry Loss Warranties (ILWs) เพื่อกระจายความเสี่ยงเชิงระบบ

มูดี้ส์ ชี้ว่า ปัจจุบัน อัตราการซื้อประกันภัยไซเบอร์ในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่อยู่ในระดับสูงแล้ว แต่ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม( SMEs ) มีเพียงประมาณ 10% เท่านั้นที่ซื้อความคุ้มครองไซเบอร์ ซึ่งถือว่ายังต่ำมาก

อย่างไรก็ดี แนวโน้มของประกันภัยไซเบอร์ในระยะยาวยังคงสดใส เนื่องจากเหตุการณ์การโจมตีด้านไซเบอร์ยังถูกจัดอันดับให้เป็นความเสี่ยงอันดับ 1 ของโลก ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ตามรายงาน Allianz Risk Barometer 2025