ญี่ปุ่นคุมเข้มรับประกัน ดัน”เบี้ยแพง”ลูกค้าหันพึ่งค่ายต่างชาติ

ตลาดประกันเชิงพาณิชย์( Commercial Lines)ในญี่ปุ่นยังตึงตัว ค่ายประกันคุมเข้มเงื่อนไข ส่งผล”เบี้ยแพง” เดินหน้าเพิ่มข้อยกเว้นแผ่นดินไหว–ก่อการร้าย ลูกค้าหันพึ่งผู้รับประกันต่างชาติ

เว็บไซต์ Insurance Asia รายงานข่าวว่า บริษัทประกันภัยญี่ปุ่นที่ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณ 90% ของตลาดประกันเชิงพาณิชย์( Commercial Lines) ยังคงเดินหน้าคุมเข้มเงื่อนไขการรับประกันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดยังอยู่ในภาวะเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น (Hardening phase)

ชินอิจิ คันดัตสึ หัวหน้าฝ่าย Commercial Risk Solutions ประจำญี่ปุ่น บริษัท เอออน ระบุในรายงาน Aon’s Q3

2025 Global Insurance Market Insights Report ว่า บริษัทประกันภัยภายในประเทศรายใหญ่ได้ปรับแนวทางการรับประกันภัยในสายงานหลักของตลาดหลายสายงาน

อย่างไรก็ดี แม้สถาณการณ์ดังกล่าวจะทำให้อัตราเบี้ยประกันภัยยังคงปรับเพิ่มขึ้น แต่อัตราการปรับขึ้นของประกันภัยทรัพย์สินเริ่มชะลอตัวลง โดยประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O) เป็นข้อยกเว้นสำคัญที่ราคาเบี้ยประกันภัยปรับลดลงเล็กน้อยในไตรมาสนี้ ขณะที่ประกันภัยไซเบอร์(Cyber Insurance) อัตราเบี้ยประกันภัยคงที่

ด้านขีดความสามารถในการรับประกันภัย (Capacity) ยังคงตึงตัวในสายงานประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยความรับผิด (Property and Liability Lines) เนื่องจากบริษัทประกันภัยในประเทศกำลังทบทวนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อกระจายพอร์ตโฟลิโอและยกระดับความสามารถในการทำกำไร ขณะที่สายประกันภัยอื่น ๆ ยังมีขีดความสามารถในการรับประกันภัยเพียงพออยู่

เอออนระบุว่า บริษัทประกันภัยยังคงขอข้อมูลจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นในช่วงการต่ออายุกรมธรรม์ สะท้อนการให้ความสำคัญกับความสามารถในการทำกำไรมากขึ้นอย่างชัดเจน

การลดวงเงินความคุ้มครอง ซึ่งเริ่มเห็นตั้งแต่ปี 2567 เกิดขึ้นบ่อยขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยความรับผิดที่มีวงเงินความคุ้มครองสูง ขณะที่ค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) ของประกันภัยทรัพย์สินยังคงเพิ่มขึ้น ส่วนประกันภัยประเภทอื่นทรงตัว

นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยของญี่ปุ่นบางบริษัทได้เพิ่มข้อยกเว้นในความคุ้มครองใหม่ เช่น ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ,ความเสี่ยงจากการก่อการร้ายและแผ่นดินไหวในกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดและประกันภัยเบ็ดเตล็ด ส่งผลให้ลูกค้าจำนวนมากเริ่มหันไปใช้บริการบริษัทประกันภัยต่างชาติเพื่อหาทางเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติม