ครึ่งปี เคลมทั้งโลกเฉียด7หมื่นล้านเหรียญ ค่ายประกันต่อยังแข็งแกร่ง ทุนสำรองสูงสุด

“Guy Carpenter” บิ๊กประกันต่อโลกเผย ครึ่งปี ยอดเคลมทั่วโลกพุ่งเฉียด 7หมื่นล้านเหรียญ ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยช่วง 5 ปี หนักสุดมหันตภัยไฟป่าแคลิฟอร์เนีย ย้ำรีอินชัวเรอร์แข็งแกร่ง ฐานะมั่นคง เงินทุนสำรองสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ลดเบี้ยลูกค้าไม่มีเคลม 5-15% ส่วนลูกค้ามีเคลม ขึ้นเบี้ย10-20%

เว็บไซต์ Insurance Asia รายงานข่าวว่า บริษัท Guy Carpenter ผู้รับประกันภัยต่อชั้นนำระดับโลกได้รายงานว่า ในช่วงครึ่งแรก 2568 ตลาดประกันภัยทั่วโลกประสบกับความเสียหายที่ได้มีการทำประกันภัยไว้ (Insured Losses) มูลค่าสูงเกือบ 7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ(ประมาณ 2.45 ล้านล้านบาท) สาเหตุหลักมาจากเหตุการณ์มหันตภัยไฟป่าที่เกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนีย นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อต้นปี2568 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากถึง 59% ของความเสียหายทั้งหมด หรือคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท)

แม้จะมีเหตุการณ์ความเสียหายครั้งใหญ่เกิดขึ้น แต่ Guy Carpenter มองว่าสภาวะในตลาดประกันภัยต่อยังคงเป็นไปในทิศทางที่น่าพอใจ โดยแนวโน้มการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมายังคงดำเนินต่อไปจนถึงช่วงกลางปีนี้

บริษัทรับประกันภัยต่อส่วนใหญ่ยังคงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีงบดุลที่ดี และมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญคือความสามารถ(capacity )ในการรับประกันภัยทรัพย์สินที่มีอยู่มากเกินพอ และการปรับราคาเบี้ยประกันภัยต่อให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

สำหรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด บริษัทรับประกันภัยต่อยังคงรักษาวินัยในการพิจารณารับประกันภัยได้ และให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว

ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2568 อัตราการเกิดความเสียหายเริ่มชะลอตัวลง ส่งผลให้ความเสียหายรวมในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (เมื่อปรับค่าตามอัตราเงินเฟ้อแล้ว)

มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2568 นี้ บริษัทรับประกันภัยต่อจะสามารถรายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งได้อีกปี โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) ที่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 15% ลดลงเล็กน้อยจาก 16% ในปีที่ผ่านมา

ณ สิ้นปี 2567 บริษัทรับประกันภัยต่อมีเงินทุนสำรองสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 6.07 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 21.2 ล้านล้านบาท) และคาดว่าจะมีการเติบโตอีกประมาณ 5-7% ในปีนี้

Guy Carpenter ระบุว่า บริษัทรับประกันภัยต่อสามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้า 5-7% สำหรับวงเงินความคุ้มครองความเสียหายจากภัยพิบัติทางทรัพย์สินได้อย่างไม่มีปัญหา โดยมีปริมาณความคุ้มครอง (supply) มากกว่าความต้องการ (demand) ถึงกว่า 20%

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้บริษัทรับประกันภัยต่อมีการปรับลดอัตราเบี้ยประกันภัยลง 5-15% สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่ได้มีการเคลมเกิดขึ้น ในขณะที่กรมธรรม์ที่มีการเคลมเกิดขึ้น มีการปรับอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น 10-20%

Guy Carpenter ยังให้ความสำคัญกับบทบาทของการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(AI) และวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์สัญญาประกันภัยทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเปรียบเทียบข้อมูล (benchmarking) และสร้างความสอดคล้องในการดำเนินงาน

นอกจากนี้ ตลาดตราสารหนี้ภัยพิบัติ (catastrophe bond market) ยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการซื้อขายวงเงินความคุ้มครองรวม 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 5.95 แสนล้านบาท) ผ่านตราสารหนี้จำนวน 57 รายการในช่วงครึ่งแรกของปี 2568

ในส่วนของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดนั้น มีรายงานว่า ค่าคอมมิชชั่นที่บริษัทรับประกันภัยต่อจ่ายให้กับบริษัทประกันภัย(ceding commissions) อยู่ในระดับที่ทรงตัวหรือไม่ก็ลดลงเล็กน้อย หลังจากที่เคยมีการปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้ ในขณะที่การทำสัญญาประกันภัยต่อแบบ Excess of Loss (ซึ่งให้ความคุ้มครองเมื่อความเสียหายเกินกว่าระดับที่กำหนด) ยังคงเผชิญกับการปรับขึ้นอัตราเบี้ยประกันภัย 10-20% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ